Painel Comercial
GESTÃO ESTRATÉGICA DE VENDAS
Última atualização—
abre a página do vendedor como ele vê — KPI's e Carteira de Clientes; o que você alterar lá fica registrado em seu nome
Gerar painel individual do vendedor
Clique num nome para baixar um arquivo com apenas a aba KPI's daquele vendedor — os dados dos demais não vão dentro do arquivo.
Performance por Força de Vendas · Vendedor
Clique numa força para expandir os vendedores · clique no cabeçalho para ordenar
Evolução de Faturamento & Volume
Faturamento (barras R$) e volume (linha kg) — até 12 meses
Faturamento R$Volume kgJá faturadoProjeção do mês
Mix por Segmento
Representatividade no faturamento
Evolução por Força de Vendas
Faturamento mensal — até 12 meses
Ranking de Classes de Produto
Representatividade média no faturamento — últimos 3 meses
Composição da Carteira · Curva ABC
Clientes ativos · média 3 meses
| Curva ABC / Segmento / Cliente | Qtde | Média 3 meses | Rep. atual |
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Performance por Força de Vendas · Vendedor
Indicadores de alerta & performance — clique num cartão para detalhar
Evolução
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Composição da Carteira · Curva ABC
Clientes ativos · média 3 meses
| Curva ABC / Segmento / Cliente | Qtde | Média 3 meses | Rep. atual |
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Pedidos de Venda abre em janela propria
É a sua página no site: o que você vendeu, o que está para entregar, o que o cliente ainda deve e o cadastro de quem é seu. Tudo sai do MAGIS, sempre só do que está no seu nome como vendedor. Daqui também saem o orçamento e o pedido de venda.
Quem usaVendedor e representante. O gestor abre a mesma página em "Ver como vendedor".
AtualizaA cada 5 minutos no expediente (fora dele, a cada 15). O horário está em "Última atualização", no alto à direita.
O que é só consultaVendas, títulos, bonificações, trocas e devoluções. Nada disso se altera aqui.
O que sai daquiOrçamento, pedido de venda, segunda via de boleto, DANFE, pedido de edição e sugestão de cadastro.
1
Achar o que você procura
Quem: vocêQuando: toda vez que abre a página
- As abas de cima são KPI's, Carteira de Clientes, Orçamento e Pedidos de Venda.
- Dentro de Carteira de Clientes há seis guias: Vendas, Títulos em aberto, Bonificações, Trocas, Devoluções e Clientes.
- Em qualquer uma delas, digite em Buscar cliente… para filtrar por nome ou código.
- O período é o mesmo em quase todas: De uma data até hoje. O botão mês passado + este mês volta ao padrão.
A guia Títulos em aberto é a exceção: o quadro "Recebido" segue o mês escolhido nos filtros de cima, não a data do período.
2
Acompanhar um pedido, do envio à entrega
Onde: Carteira de Clientes › Vendas
- Os cartões de cima mostram Pedidos no período, Faturado (venda), Aguardando faturamento, Entregas e Devoluções.
- Na tabela Pedidos, a coluna Recebido no MAGIS diz se o pedido chegou e se foi digitado ou veio pelo aplicativo.
- A coluna Situação anda assim:
PC→Liberado→Em separação→Separado→Faturado
Quando o pedido sai de PC para Liberado, o aviso chega no sininho no alto da página — vários pedidos liberados de uma vez chegam num aviso só, com a lista dos números. A coluna Situação aqui acompanha na rodada seguinte, poucos minutos depois: o sininho sabe antes da tabela.
- Depois de faturado, a coluna Entrega anda de em preparação para em rota de entrega, a caminho e realizada.
- Clique na linha do pedido para abrir os itens da nota.
- Com os itens abertos, clique num produto para ver lote e validade do que foi embarcado. Dali saem Relatório de lotes (PDF) e Enviar por WhatsApp, para mandar ao cliente.
- Quando a entrega já foi feita e o canhoto está arquivado, aparece ver o comprovante da nota.
A coluna Tipo diz o que a nota é no MAGIS: venda, bonificação, troca, perda, transferência ou retorno simbólico.
3
Alterar um pedido que já foi enviado
Onde: Carteira de Clientes › VendasQuando: só enquanto está em PC
- Marque a caixinha na primeira coluna do pedido. Ela só aparece em PC: depois disso o escritório já mexeu no pedido.
- Clique em Enviar para edição. Para marcar vários de uma vez, use marcar os N em PC.
- Em até 5 minutos o pedido é cancelado no MAGIS e volta para a aba Pedidos de Venda como não enviado.
- Lá você altera o que precisar e envia de novo. Ele entra com número novo, dizendo de qual pedido foi refeito.
Os preços que o pedido já tinha continuam valendo. Venda, bonificação, troca e perda voltam como o mesmo tipo, nunca convertidos em venda.
Transferência e retorno simbólico não entram: têm caminho próprio no MAGIS. Enquanto a edição não chega, a linha mostra edição pedida; se mudar de ideia, clique em desistir.
4
Cobrar, imprimir boleto e imprimir a nota
Onde: Carteira de Clientes › Títulos em aberto
- Os vencidos vêm primeiro, em vermelho, do mais atrasado para o menos.
- Quando o financeiro já falou com o cliente, a linha traz Histórico de cobrança com o que foi combinado.
- A coluna Boleto abre a segunda via do boleto que o MAGIS já gerou. Na janela: Imprimir, Gerar PDF, Copiar linha digitável, Copiar PIX e Abrir no banco.
- A coluna Nota fiscal abre o DANFE da nota, com Imprimir, Gerar PDF e Copiar chave.
Quando o título está com cobrança terceirizada, a linha avisa não cobrar. Respeite: quem fala com o cliente nesse caso é a empresa de cobrança.
Título sem boleto gerado no MAGIS não tem segunda via. A janela explica o motivo (boleto cancelado ou ainda não transmitido ao banco) em vez de imprimir um papel que o banco não reconhece.
5
Consultar bonificações, trocas e devoluções
Onde: as três guias com esses nomes
- As três mostram a mesma coisa: mercadoria que saiu para o cliente e não foi venda.
- Em cima, o total do período, o peso, o Faturado (venda) no período e quanto aquilo representa sobre o faturado.
- Clique na linha para ver os itens do documento.
- O quadro Por produto soma o período por produto, do maior valor para o menor. É nele que se vê qual produto dá mais troca.
Bonificação é mercadoria entregue sem cobrança (degustação, introdução, verba, acerto de frete). Troca é a reposição do que voltou. Devolução é o que voltou do cliente, com o motivo que o escritório registrou.
Em bonificação e troca, a coluna Observação é o único motivo que o documento tem: vale o que o escritório digitou no MAGIS.
Nada disso soma no seu faturamento, em lugar nenhum do painel.
6
Conferir e corrigir o cadastro do cliente
Onde: Carteira de Clientes › Clientes
- Filtre por Todos, Ativos, Inativos ou Alteração aguardando o MAGIS. Inativo aqui é o cliente que está inativo no MAGIS ou que não compra no mês nem nos 2 meses anteriores — a etiqueta na linha diz qual dos dois.
- Em telefone, celular, e-mail de cobrança e contato, clique em alterar (ou incluir), escreva e clique em Salvar.
- A sua alteração fica destacada na tela até o escritório pôr o mesmo no MAGIS. O financeiro já usa o dado novo na cobrança.
- Para mudar a Condição de pagamento, escolha a nova e envie: ela vai para o gestor aprovar.
Os demais dados do cadastro (nome, CNPJ, endereço, tabela de preço) só mudam no MAGIS, pelo escritório.
7
Fazer orçamento e mandar pedido
Onde: abas Orçamento e Pedidos de Venda
- A aba Orçamento abre a página de orçamento, com a tabela de preço do cliente. Ela tem a Ajuda dela.
- A aba Pedidos de Venda abre a página de pedido. Ela também tem a Ajuda dela.
- Cliente que ainda não existe no MAGIS é cadastrado no próprio orçamento, marcando cliente novo.
- Orçamento aprovado pelo gestor vira aviso no sininho, no alto desta página.
O sininho avisa. Quando o gestor decide, o aviso aparece no sininho no alto da página (o número vermelho) e fica lá até você abrir — mesmo que você tenha fechado a página. No aviso de um orçamento aprovado, um toque já abre a página de pedido com ele. Para o aviso chegar também no celular, com o site fechado, abra o sininho e toque em Receber avisos neste aparelho: é uma vez por aparelho. No iPhone é preciso antes abrir o site no Safari, tocar em Compartilhar e em Adicionar à Tela de Início — exigência da Apple.
Ao cadastrar cliente novo, a cidade é escolhida na lista, nunca digitada: é ela que leva o código do município para a nota fiscal. Se a consulta do CNPJ trouxer uma cidade que não está na lista, escolha a certa antes de salvar.
8
Quando um número parece errado
- Veja primeiro o horário em Última atualização: o painel não é instantâneo, anda de 5 em 5 minutos no expediente (fora dele, de 15 em 15).
- Confira o período: a guia Vendas começa no mês passado, não no dia 1º deste mês.
- A página mostra só o que está no seu nome como vendedor no MAGIS. Nota emitida no nome de outra pessoa não aparece aqui, mesmo sendo do seu cliente.
Continuou estranho depois disso, fale com o escritório dizendo o número do pedido ou da nota e o que você esperava ver.